【テクノロジー】NotionのリレーションDBの連携方法について！明日からNotionxマスターに

社内コミュニケーション-効率化

はじめに

Notionのリレーションデータベース（DB）機能は、異なるDBを連携させることで情報管理を効率化できる強力なツールです。この記事では、CRMと配送管理のDBを例に、リレーションDBの設定方法と活用法を徹底解説します。

用意するデータベース

今回は以下の2つのDBを使用します：

1．CRM（顧客管理）DB

  • A: 100
  • B: 101
  • C: 102

2．配送管理DB

  • A: 10/1
  • B: 10/2
  • C: 10/3

リレーションDBの設定手順

Step 1: データベースの作成

  1. Notionページで「/tableview」と入力し、フルページデータベースを選択
  2. CRM DBと配送管理DBをそれぞれ作成
  3. 各DBに上記のデータを入力

もしくは、テーブル→データベースに変換することも可能です。

Step 2: リレーションプロパティの追加

  1. CRMのDBを開く
  2. 「プロパティを追加」をクリック
  3. プロパティタイプから「リレーション」を選択
  4. 関連付けるデータベースとして「配送管理」を選択
  5. プロパティ名を「配送日」などわかりやすい名前に設定

Step 3: データの関連付け

  1. CRM DBのレコードで、新しく追加した「配送管理列」をクリック
  2. ドロップダウンメニューから対応するCRMのレコードを選択
  • A を選択
  • B を選択
  • C を選択

番外編

以下のロールアップで、CRMのデータベースに配送日を表示させることも可能です。
やり方は以下を参照👇️

リレーションDBの活用方法

1. クロスデータベース参照

  • 配送管理DBから直接CRMの情報を参照可能
  • 例：配送先住所や連絡先を配送管理DB上で確認

2. 逆リレーション

  • CRM DBに自動的に「配送管理（逆リレーション）」列が追加される
  • 各顧客に関連する配送情報を CRM DB 側から確認可能

3. ロールアップ機能の活用

  1. 配送管理DBに「配送回数」などのロールアッププロパティを追加
  2. CRM DBの各顧客の配送回数を自動集計

4. フィルタリングとソート

  • リレーションプロパティを使ってデータをフィルタリング
  • 例：特定の顧客の配送情報のみを表示

5. ビューの作成

  • リレーションを活用したカスタムビューを作成
  • 例：顧客ごとの配送履歴カレンダービュー

応用例：ビジネスインサイトの獲得

  1. 顧客ごとの配送頻度分析
  2. 地域別の配送傾向の可視化
  3. 顧客の注文パターンと配送時期の相関関係の分析

まとめ

NotionのリレーションDB機能を活用することで、以下のメリットが得られます：

  • データの一元管理と重複入力の削減
  • 情報の関連性の可視化
  • 複雑なデータ分析の簡易化

この機能を使いこなすことで、あなたのデータ管理スキルは飛躍的に向上するでしょう。ぜひ、自分のプロジェクトや業務に合わせてカスタマイズし、Notionを最大限に活用してください！

NotionのTips 10選は以下でご案内しています👇️